資産形成

資産形成の重要性

asset management

将来に備えるためには、計画的な資産形成が欠かせません。

教育資金老後資金、万が一のリスクへの備えなど、お金に関する不安は人それぞれ違います。

「今」から準備を始めることで、将来の安心と選択肢を広げることができます。

サポート内容

support

私たちは、お客様一人ひとりのライフプランに合わせて、最適な資産形成の方法をご提案します。
「なんとなく不安…」という段階からでも大丈夫。
経験豊富なスタッフが、初めての方にもわかりやすく、丁寧にサポートします。

生命保険・変額保険

「もしもの保障」と「資産形成」を両立できる保険プランをご案内します。

将来の教育資金や老後資金を備えながら、万一の保障も確保

市場の値動きに応じて資産が増減する変額保険の特徴をわかりやすく説明

長期的な視点で、無理のないプランニングをサポート

投資信託・資産運用

増やすお金」と「守るお金」、バランスを意識した資産運用をご提案します。

目的に合わせた最適な投資信託の選定

初めての方でも安心できる少額からの積立プラン

資産状況やライフステージに応じたポートフォリオの見直し・再提案

リスクを抑えながら、将来の安心につながる長期運用を重視

トータルサポート

資産形成の計画から実行、見直しまでワンストップで対応

経済状況や制度改正などの最新情報をもとに、常に最適な提案を継続

「今のままでいいのか不安…」という漠然とした悩みにも、丁寧に寄り添います

少しでも興味がある方はお問い合わせください。

よくある質問

FAQ

お問い合わせフォーム

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    お問合せ内容

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

Private Financial Office株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービスにおける個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

  • 第1条(個人情報)

    「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

  • 第2条(事業者情報)

    当社は、個人情報保護法、その他関係法令およびガイドラインを遵守いたします。

    【個人情報に関するお問い合わせ先】
    法人名 Private Financial Office株式会社
    住所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-31 1階
    代表者 濱地 達也
  • 第3条(個人情報の取得方法)

    当社は、お客様が利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、お客様と提携先などとの間でなされたお客様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

  • 第4条(個人情報の収集・利用目的)

    当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

    1. 当社サービスの提供・運営
    2. お客様からのお問い合わせ対応(本人確認を行うことを含む)
    3. ご利用中のサービスに関する情報提供等及び当社が提供する他のサービスのご案内
    4. メンテナンス、重要なお知らせなどのご連絡
    5. 利用規約に違反したお客様や、不正・不当な目的で利用するお客様の特定、利用停止
    6. お客様のご本人登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の確認
    7. 有料サービスにおける、お客様への利用料金請求
    8. 上記の利用目的に付随する目的
  • 第5条(利用目的の変更)

    1. 当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2. 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、お客様に通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。
  • 第6条(個人情報の安全対策)

    当社は、個人情報を保護するため、情報セキュリティに関する規程に基づき、当該個人情報の管理、個人情報の持ち出し方法の指定、第三者からの不正アクセスの防止等の対策を行い、個人情報の漏洩、紛失、改ざん、破壊等の予防を図ります。

  • 第7条(個人情報の第三者提供)

    1. 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者への個人情報の提供は行いません。ただし、個人情報保護法及びその他の法令で認められる場合を除きます。
      • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
      • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
      • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
      • 予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
        1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
        2. 第三者に提供されるデータの項目
        3. 第三者への提供の手段または方法
        4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
        5. 本人の求めを受け付ける方法
    2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
      • 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
      • 合併及びその他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
      • 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
  • 第8条(個人情報の開示)

    1. 当社は、本人から個人情報及び第三者提供記録の開示を求められた場合、本人に対し遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない場合には、その旨を通知します。
      • 本人及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
      • 当社の業務を適正に実施するにあたり、支障を及ぼすおそれがある場合
      • その他法令に違反することとなる場合
      • 請求がご本人からであることが確認できない場合
    2. 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
  • 第9条(個人情報の訂正および削除)

    1. お客様は、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2. 当社は、お客様から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、当該個人情報の訂正等を行います。
    3. 当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をした場合は、これをお客様に通知します。
  • 第10条(個人情報の利用停止等)

    1. 当社は、本人から、個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
    2. 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、当該個人情報の利用停止等を行います。
    3. 当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をした場合は、これをお客様に通知します。
    4. 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合及びその他利用停止等を行うことが困難な場合は、これに代わるお客様の権利利益を保護するための措置が可能な場合は、この代替策を講じるものとします。
  • 第11条(プライバシーポリシーの変更)

    1. 本ポリシーの内容は、法令の改正及びその他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、お客様に通知することなく、変更することができるものとします。
    2. 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
  • 第12条(お問い合わせ窓口)

    当社の個人情報の取扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

    【お問い合わせ窓口】
    事業所名 Private Financial Office株式会社
    住所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-31 1階
    Email info@pfo1995.com

※いただいたお問い合わせは順次対応いたしておりますが、内容によっては、お時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。